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Criamos soluções de capital customizadas para empresas

A Leto Financial Advisory é nosso braço de M&A Advisory, originação, estruturação, coordenação e distribuição de operações de crédito e outros produtos de investimento

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Diferencial

Contamos com oito plataformas setoriais de soluções de capital: saúde, educação, telecom, tecnologia, esportes, entretenimento, infraestrutura e ESG. Essas plataformas trabalham apoiando a alocação de recursos pelos nossos fundos de investimento, mirando soluções eficientes, criativas e sob medida para a economia real.

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Serviços

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Plataformas de Originação Proprietária

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Operações

M&A

M&A

Fertipraxis e Huntington Eugingroup

A Leto Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Fertipraxis no processo de venda para a Huntington . A Leto Financial Advisory atuou como assessora…

Leto Financial Advisory
M&A

Tree+

A Leto Financial Advisory atuou como coordenadora da 1ª emissão de CPR-Financeira da Tree+, no valor de R$ 32 milhões A Leto Financial Advisory concluiu mais…

Leto Financial Advisory
M&A

Grupo Fuganti, Rodomac e Agrodivel

A Leto FA atuou como assessor financeiro do Grupo Fuganti na aquisição de 100% da Rodomac Tratores. O Grupo Fuganti atua no agronegócio, comercialização de equipamentos…

Leto Financial Advisory
M&A

Lux Incorporadora

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Lux Incorporadora na captação de recursos no valor de R$ 56 milhões. A Lux atua…

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M&A

JGP

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Leto Real Estate na captação de recursos no valor de R$ 97,5 milhões. A Leto…

Leto Financial Advisory
M&A

Tommasi e Labormed

A Leto FA atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Labormed. O Laboratório Tommasi, atualmente o principal laboratório de análises clínicas…

Leto Financial Advisory
M&A

ITA Frotas

A Leto Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado. Fundada há 53 anos…

Leto Financial Advisory
M&A

Brastech

A Leto Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Brastech na alienação de sua unidade de riser para a Global Riser . ​ A Brastech…

Leto Financial Advisory
M&A

Grupo Irajá

A Leto Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na venda de participação societária de um dos sócios do Grupo Irajá.

Leto Financial Advisory
M&A

VALID – Estacionamento Digital e Eysa

A Leto Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para…

Leto Financial Advisory
M&A

Tommasi e Virchow

A Leto Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow . O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde…

Leto Financial Advisory
M&A

Grupo Trademark e Grupo GPS

A Leto Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3) O Grupo Trademark,…

Leto Financial Advisory
M&A

Laboratório Tommasi

Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales . O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é…

Leto Financial Advisory
M&A

Naxi

A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A…

Leto Financial Advisory
M&A

CEPEM

O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é…

Leto Financial Advisory
M&A

AES UNION

Assessoramos a AES Union na captação de recursos via dívida e na avaliação de ativos para aquisição estratégica. Fundada no Rio de Janeiro e com filiais…

Leto Financial Advisory
M&A

LABORATÓRIO TOMMASI E SÃO MARCOS

Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do laboratório São Marcos. O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises…

Leto Financial Advisory
M&A

CENTRON – DASA

A L6 Capital atuou como como Assessora Financeira dos acionistas do CENTRON na alienação de 90% de suas ações para o DASA.O CENTRON – Centro de…

Leto Financial Advisory
M&A

CONSTELLATION

A L6 Capital atuou como assessora financeira da LUX International, acionista da Constallation, na renegociação de dívida junto a credores e preparação de valuation para venda…

Leto Financial Advisory
M&A

NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET

Assessoramos os acionistas da Neorede na alienação de 100% de suas cotas para a Vero, uma empresa investida da Vinci Partners. A Neorede atua em 17…

Leto Financial Advisory
M&A

HOSPITAL BALBINO

Assessoramos os acionistas do Hospital Balbino na alienação de 100% de suas cotas para a Rede Dor. O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria,…

Leto Financial Advisory
M&A

SPOTMETRICS

A SPOT METRICS adquiriu 100% da DM Consultoria. Assessoramos a Spot Metrics no fund raising junto a investidores privados. Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna…

Leto Financial Advisory
M&A

FORUM CULTURAL

Assessoramos os acionistas do Fórum Cultural na alienação de 95% de suas ações para a Bahema Educação. O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18…

Leto Financial Advisory
M&A

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Assessoramos os acionistas Lummen Oftalmologia na alienação de 100% de suas ações para o Grupo Opty, uma empresa do Patria Investimentos. Fundada há 22 anos no…

Leto Financial Advisory
M&A

Lafe / Grupo Fleury

Assessoramos os acionistas da LAFE na alienação de 100% de suas cotas para o Grupo Fleury. A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada…

Leto Financial Advisory
M&A

ENOVA FOODS

Assessoramos um dos acionistas do Grupo na venda de sua participação

Leto Financial Advisory
M&A

FAMETRO

Assessoramos a Fametro na captação de recursos de longo prazo, para aquisição estratégica de faculdade focada no EAD. Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é…

Leto Financial Advisory
M&A

BOB’S

Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.

Leto Financial Advisory
M&A

AGTAL

Assessoramos os acionistas da Agtal na alienação de 100% de suas ações para o fundo de private Equity Partners Group. Fundada em 1961, Agtal é uma…

Leto Financial Advisory
M&A

MERCATTO E MALWEE

Assessoramos os acionistas da Mercatto na venda de controle da companhia para a Malwee. A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda…

Leto Financial Advisory

DCM

DCM

Great Schools Plataform

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Great Schools na captação de recursos no valor de R$ 40 milhões. A empresa…

Leto Financial Advisory
DCM

Grupo Orizon

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Orizon na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões. A Leto Financial…

Leto Financial Advisory
DCM

Oncomed Oncologia

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Oncomed na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões. Atuamos como coordenador…

Leto Financial Advisory
DCM

Blue Health

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o IBBA, da Blue Health na captação de recursos no valor de R$…

Leto Financial Advisory
DCM

Dengo

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Dengo Chocolates na captação de recursos no valor de R$ 30 milhões A Leto…

Leto Financial Advisory
DCM

Alares

A Leto FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o Bradesco BBI, da Alares Internet na captação de recursos no valor de…

Leto Financial Advisory
DCM

Vital Engenharia Ambiental

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Vital Engenharia Ambiental tna captação de recursos no valor de R$ 142 milhões. A Leto…

Leto Financial Advisory
DCM

Algar Telecom

A Leto FA atuou como coordenador de oferta o e estruturador, em parceria com o UBS BB, da Algar Telecom na captação de recursos no valor…

Leto Financial Advisory
DCM

Arco

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Arco Educação na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões. A Arco Educação…

Leto Financial Advisory
DCM

Carapreta – Carnes Nobres

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Carapreta na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões. A Carapreta é uma…

Leto Financial Advisory
DCM

Dux

A Leto FA atuou como assessor financeiro estruturador exclusivo da DUX Nutrition Lab na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões. A Leto Financial…

Leto Financial Advisory
DCM

Tobasa Bioindustrial

A Leto FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Tobasa Bioindustrial na captação de recursos no valor de R$ 36 milhões. O Grupo Tobasa…

Leto Financial Advisory
DCM

Atlético Mineiro – SAF

A Leto Financial Advisory assessorou o Atlético Mineiro SAF na primeira emissão de debêntures de um clube de futebol no Brasil no valor de R$60 milhões.…

Leto Financial Advisory
DCM

Selfit

A Leto FA atuou como assessor financeiro exclusivo da SELFIT Academias na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões. A Selfit é uma rede…

Leto Financial Advisory
DCM

Fertsan

A Leto Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$37 milhões para reperfilamento de…

Leto Financial Advisory
DCM

Rede Monte Carlo

A Leto Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$40 milhões para reperfilamento de…

Leto Financial Advisory
DCM

Kompass

Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões. A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em…

Leto Financial Advisory
DCM

Tobasa

Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões. Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas…

Leto Financial Advisory
DCM

Oakberry

Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões. A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de…

Leto Financial Advisory
DCM

Mozak

Atuamos como assessor financeiro da Mozak para captação de recursos de longo prazo. Com aproximadamente 30 anos de história, a Mozak se consolidou como tradicional construtora…

Leto Financial Advisory
DCM

Urbem

Atuamos na estruturação e como investidora dos green bonds no valor total de R$70 milhões. A Urbem chega ao mercado da construção civil brasileira impulsionada pela…

Leto Financial Advisory
DCM

S2 HOLDING

Assessoramos a S2 na captação de recursos via dívida de longo prazo. A S2 Holding é uma sociedade anônima de capital fechado que opera as marcas…

Leto Financial Advisory
DCM

Santa Vita

A L6 Capital atuou como Assessora na captação de recursos

Leto Financial Advisory
DCM

BESTFORK

A L6 Capital assessorou na Captação para o Projeto Greenfield

Leto Financial Advisory
DCM

Voa Transformação Hoteleira / Galápagos Capital

Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor. Fundada em outubro de 2019…

Leto Financial Advisory
DCM

CRAS BRASIL

Assessoramos CRAS Brasil na captação de recursos via ACC. Fundada em 2011 na cidade de Petrópolis e com presença em outros 4 estados, a CRAS Brasil…

Leto Financial Advisory
DCM

PRO-ECHO

Assessoramos a Pro Echo na estruturação e captação de recursos, via divida privada de longo prazo. A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem,…

Leto Financial Advisory
DCM

SÁ CAVALCANTE

Assessoramos o Grupo Sá Cavalcante na securitização de recebíveis imobiliários. Atuando desde a década de 70, o Grupo Sá Cavalcante se destaca como um dos maiores…

Leto Financial Advisory
DCM

RIO SCENARIUM

Assessoramos o Rio Scenarium na captação de recursos via dívida. Fundado em 2001, o Rio Scenarium é uma das casas de shows mais tradicionais do Rio…

Leto Financial Advisory
DCM

KINDER

Tradicional rede carioca de clínicas de vacinação, pediatria e exames fundada em 1991. Suas 4 unidades estão localizadas em Ipanema, Barra, Leblon e Tijuca. As clínicas…

Leto Financial Advisory
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Nossa Equipe

Fernando Kunzel
Sócio da Leto Capital Co-head da Leto Financial Advisory Head comercial e de M&A da Leto Financial Advisory
Alexandre Romeiro
Sócio da Leto Capital Co-head da Leto Financial Advisory Head de Debt Capital Markets da Leto Financial Advisory
Diego Maurell
Sócio da Leto Capital Executivo responsável pela plataforma de infraestrutura da Leto Financial Advisory
Erick Guedes, CFA
Sócio da Leto Capital Executivo responsável pelas plataformas de Telecom & tecnologia e esportes & entretenimento
Francis Flores
Sócio da Leto Capital Head de análise da Leto Financial Advisory
João Cavalcanti
Sócio da Leto Capital Executivo responsável pela plataforma de saude e educação
Rafael Dale
Sócio da Leto Capital Executivo responsável pela plataforma ESG da Leto Financial Advisory
Douglas Paixão
Sócio da Leto Capital Executivo responsável pela plataforma de securitização da Leto Financial Advisory
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Governança

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Política de Investimento Pessoal Código de Ética e Conduta Formulário de Referência Manual de Controles Internos
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Envie Sua Oportunidade

Estamos sempre buscando operações de crédito com perfil de risco-retorno diferenciado.